존경하는 주주 여러분께.

평소 저희 주식회사 판타지오에 보내주시는 깊은 신뢰와 관심에 진심으로 감사드립니다.

당사는 금번 일반공모 방식의 유상증자를 통해 금 169억원 규모의 운영자금을 조달하고자 하며, 이에 앞서 그 배경과 자금 사용 계획에 대하여 주주 여러분께 소상히 설명드리는 것이 마땅하다고 판단하여 본 서한을 드립니다.

1. 자금조달의 필요성

당사는 아티스트 매니지먼트를 근간으로 뮤지컬, 음반, 공연, 드라마 등 콘텐츠 사업 영역을 다각화하며 성장 기반을 다져왔습니다. 다만 콘텐츠 산업은 매출 실현에 앞서 상당한 규모의 선행 투자가 수반되는 구조적 특성을 지니고 있으며, 콘텐츠 라인업의 안정적인 실행을 위해서는 충분한 운영자금의 확보가 필요한 상황입니다.

이에 앞서 당사는 2026년 05월 제3자배정 방식의 유상증자를 통해 금 50억원을 조달하였습니다. 그러나 해당 자금만으로는 당사가 계획하고 있는 뮤지컬ㆍ음반ㆍ공연ㆍ드라마 등 콘텐츠 라인업 전반의 제작비 소요를 충당하기에 충분하지 않다고 판단하였으며, 이에 추가적인 자금 조달을 추진하게 되었습니다.

2. 일반공모 방식을 선택한 이유

당사는 자금 조달 방식을 검토함에 있어, 최대주주가 최근 제3자배정 유상증자를 통해 이미 상당한 규모의 자금을 출자한 점을 고려하여 단기간 내 추가적인 출자 부담을 지우기보다는 폭넓은 투자자층의 참여를 통해 자금을 조달하는 것이 합리적이라고 판단하였습니다. 아울러 콘텐츠 제작 일정상 자금 소요 시기가 임박해 있어, 절차가 상대적으로 신속한 일반공모 방식이 자금 조달의 시급성에 부합한다고 보았습니다.

당사는 일반공모 방식이 기존 주주 여러분의 주식 가치 희석이 발생할 수 있는 방식임을 충분히 인식하고 있으며, 이 점을 매우 신중하게 고려하였습니다. 그럼에도 이 방식을 선택하게 된 것은, 주주배정 방식으로 진행할 경우 청약 절차에 소요되는 기간으로 인해 콘텐츠 제작 일정에 차질이 발생할 우려가 있었고, 이는 결과적으로 당사의 매출 실현 시기 지연 및 기업가치 훼손으로 이어져 기존 주주 여러분께 오히려 더 큰 부담으로 작용할 수 있다고 판단하였기 때문입니다. 당사는 이번 자금 조달을 통해 확보하는 사업 성과가 주식 가치 희석에 따른 영향을 상회할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 향후 자금 집행 성과를 통해 그 판단이 옳았음을 증명해 나가겠습니다.

3. 금번 조달자금의 세부 사용 계획

금번 조달자금은 오로지 매출액 증대와 손익 개선을 위한 목적으로, 다음과 같이 4개 사업 영역에 집행될 예정입니다.

■ 뮤지컬 제작비 (약 38억원): 당사 최초의 창작 뮤지컬 제작비로, 2027년 상반기 공연을 목표로 하며 재연·라이선스·영상화 등으로 반복 수익화 가능한 IP 자산 확보를 기대하고 있습니다. 공연 사업 다각화를 통해 매니지먼트에 편중된 수익구조를 보완하고, 자사 소속 아티스트 캐스팅을 통한 시너지 효과도 함께 기대하고 있습니다.

■ 앨범 제작비 (약 60억원): 소속 아티스트 3팀의 신보 순차 발매를 위한 제작·마케팅 비용으로, 아티스트 라인업 다변화를 통해 특정 아티스트에 대한 매출 의존도를 낮추고 보다 안정적이고 예측 가능한 수익 기반을 구축해 나가겠습니다.

■공연 제작비 (약 25억원): 소속 아티스트의 콘서트 제작비로, 팬덤과의 핵심 접점인 공연을 안정적으로 개최하여 티켓 매출은 물론 MD·콘텐츠 등 부가 매출까지 함께 확대해 나가겠습니다.

■드라마 제작비 (약 46억원): 2026년 방영 예정인 KBS1 드라마 및 2027년 방영 예정인 드라마 제작비로, 검증된 프로듀서 시스템을 바탕으로 국내외 플랫폼과의 협업을 통해 안정적인 수익화를 도모하겠습니다.

이번 유상증자는 기존 주주 여러분의 주식 가치에 영향을 미칠 수 있는 결정임을 당사는 무겁게 인식하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 뮤지컬 사업 진출을 통한 콘텐츠 다각화, 아티스트 라인업 강화, 안정적인 드라마 제작 재원 확보를 통해 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 이루기 위한 불가피한 선택이었음을 널리 헤아려 주시기를 부탁드립니다.

당사는 금번 조달자금이 실질적인 매출 성장과 손익 개선으로 이어질 수 있도록 개별 프로젝트의 수익성과 실행 가능성을 면밀히 검토하여 신중하게 운용하겠으며, 향후 사업 추진 경과 및 자금 집행 현황을 정기적으로 투명하게 공유해 드릴 것을 약속드립니다.

주주 여러분의 변함없는 신뢰를 부탁드리며, 당사는 그 신뢰에 합당한 성과로 보답하겠습니다.

감사합니다.

2026년 07월 06일

주식회사 판타지오   대표이사   신 영 진

제36기 정기주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2026년 06월 30일 현재
주주명부에 기재되어 있는 주주에게 제36기 정기주주총회 의결권을 부여하기 위하여
기준일을 설정하였음을 공고합니다.

2026년 06월 15일

서울특별시 강남구 삼성로 648, 2층(삼성동)
주식회사 판타지오 대표이사 신영진

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수

자본감소에 따른 주식병합공고

당사는 상법 제438조에 따라 2026년 03월 27일 임시주주총회에서 결손보전을 통한 재무구조 개선을 위하여 아래와 같이 자본금 감소를 결의한 바, 주식•사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제1항에 주식병합기준일인 2026년 04월 14일 각 주주들이 소유하는 주식이 자본감소의 내용에 따라 1주당 액면금액 금 500원의 기명식 보통주식 5주를 1주당 액면금액 금 500원의 기명식 보통주식 1주로 무상병합됨을 알려드립니다.

= 아     래 =

1. 자본감소 내용

          1) 자본감소 사유: 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

          2) 자본감소 방법: 액면 500원 기명식 보통주 각 5주를 같은 액면주식 1주로 무상병합

          3) 자본감소 비율: 80%

          4) 자본감소 전후 자본금 및 발행주식수 변동 내용(2026년 03월 27일 기준)

2. 자본감소 일정

          1) 감자기준일(권리배정기준일): 2026년 04월 13일

          2) 효력발생일(주식병합기준일): 2026년 04월 14일

          3) 매매거래 정지기간: 2026년 04월 10일 ~ 2026년 05월 05일

          4) 신주상장예정일: 2026년 05월 06일

3. 단수주 처리 방법: 주식병합으로 1주 미만의 단주 발생 시 신주상장초일 종가 기준으로 계산하여 현금 지급

4. 채권자 이의제출에 관한 사항: 해당 없음(상법 제439조 제2항에 따름)

5. 구주권 제출에 관한 사항: 주식•사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제1항에 따른 공고로 진행되며 주권제출공고는 진행하지 않음

6. 상기 일정 및 감소사항은 주총 결의 과정 및 자본감소 절차 진행에 따라 필요한 경우 관계기관과의 협의 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 상기에 결정되지 않은 세부사항의 결정은 대표이사에게 그 결정을 위임함

2026년 03월 27일

주 식 회 사  판 타 지 오

대표이사  신 영 진 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

[2026.03.12. 제36기 임시주주총회 소집공고문]

제36기 임시주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2026년 03월 03일 현재

주주명부에 기재되어 있는 주주에게 제36기 임시주주총회 의결권을 부여하기 위하여

기준일을 설정하였음을 공고합니다.

2026년 02월 13일

서울특별시 강남구 삼성로 648, 2층(삼성동)

주식회사 판타지오 대표이사 신영진

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

제35기 사업보고서 및 감사보고서 공고

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서를
홈페이지에 게재하오니 주주 및 투자자 분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 홈페이지 내 게재된 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서는 제35기 정기주주총회 승인 전 사항으로서
향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정을 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

2025년 9월 17일

주식회사 판타지오

[제35기 사업보고서]                    [제35기 감사보고서]                    [제35기 연결감사보고서]

[제35기 정기주주총회 소집통지서]

제35기 정기주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2025년 06월 30일 현재주주명부에 기재되어 있는 주주에게 

제35기 정기주주총회 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 설정하였음을 공고합니다.

2025년 06월 13일

서울특별시 강남구 삼성로 648, 2층(삼성동)

주식회사 판타지오 대표이사 신영진

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호